1、公司及董事会整体成员保证本预案的内容实在、精确和完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理方法》等要求编制。

  3、本次向特定方针发行A股股票完结后，公司运营与收益的改变由公司自行担任；因本次向特定方针发行A股股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

  4、本预案是公司董事会对本次向特定方针发行A股股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

  5、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

  6、本预案所述事项并不代表审阅机关关于本次向特定方针发行A股股票相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准，本预案所述本次向特定方针发行A股股票相关事项的收效和完结尚待公司股东大会审议经过、深圳证券买卖所审阅经过、我国证监会赞同注册。

  一、本次向特定方针发行A股股票计划现已公司第五届董事会第九次会议审议，需求获得公司股东大会审议经过、深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会作出予以注册抉择后方可施行。

  二、本次向特定方针发行的发行方针为不超越35名（含35名）契合法令法规规则的特定方针，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、财物处理公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、其他境内法人出资者、自然人或其他合格出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。

  本次发行的终究发行方针将在本次发行为深交所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，由公司董事会依据股东大会的授权，依据本次发行申购报价状况，以竞价方法遵循价格优先等准则与保荐组织（主承销商）洽谈承认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规则，公司将按最新规则对本次发行方针进行调整。

  本次向特定方针发行股票的价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%（定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量）。

  若公司股票在本次向特定方针发行的定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，则本次向特定方针发行的发行底价将进行相应调整。

  本次发行的终究发行价格将在公司本次向特定方针发行为过深交所审阅并获得我国证监会赞同注册的批复后，依据发行方针的申购报价状况，以竞价方法遵循价格优先等准则，由公司董事会在股东大会授权规划内，按照相关规则与保荐组织（主承销商）洽谈承认，但不低于前述发行底价。

  四、本次向特定方针发行的股票数量不超越111,995,416股（含本数），本次发行数量按照搜集资金总额除以发行价格的方法进行承认，且一起不超越本次向特定方针发行前公司总股本的30%。

  若公司在本次向特定方针发行的定价基准日至发行日期间产生任何派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或其他原因导致本次发行前公司股本总额产生改变的景象，则本次发行的股票数量将进行相应调整。

  终究发行数量将在公司本次向特定方针发行为过深交所审阅并获得我国证监会赞同注册的批复后，在上述规划内，由公司董事会在股东大会授权规划内，依据详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。

  本次发行完毕后，发行方针获得的本次向特定方针发行的股份因公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的股份，亦应恪守上述限售期组织。限售期届满后发行方针减持认购的本次发行的股票须恪守我国证监会、深交所等监管部分的相关规则。

  六、本次发行股票的搜集资金总额不超越100,000.00万元，扣除发行费用后的搜集资金净额拟用于以下项目：

  在本次发行搜集资金到位之前，发行人将依据项目展开的实践状况以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位之后按照相关法规规则的程序予以置换。

  若本次发行实践搜集资金净额低于拟投入搜集资金额，发行人将依据实践搜集资金净额，按照项目施行的详细状况，调整并终究抉择搜集资金的出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，缺乏部分由发行人自筹资金处理。

  七、到本预案出具之日，公司股本总额为373,318,054股，陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%，为公司的控股股东、实践操控人。本次向特定方针发行股票不超越111,995,416股，若按发行数量的上限施行，本次发行完结后公司总股本将由发行前的373,318,054股增至485,313,470股，陈书智先生持股数量未产生改变，持股份额降至13.22%，如本次单个发行方针认购份额过高，则或许会影响上市公司操控权的安稳。为保证公司操控权的安稳，在本次发行获得核准后，公司在向深圳证券买卖所报送发行计划时，将依据详细状况以及法令法规的有关要求，约束单一认购方针（包含其相关方）认购股份数量（份额）的上限，并约束单一认购方针（包含其相关方）本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量（份额）后的股份数量（份额）的上限。一起，公司将要求本次发行的认购方针出具关于不追求公司操控权、不与其他方到达共同举动联系的许诺。因而，本次发行完结后公司实践操控人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司操控权产生改变。

  八、在本次向特定方针发行完结后，为统筹新老股东的利益，本次发行前公司结存未分配赢利由新老股东按照本次发行后的持股份额同享。

  九、公司一向注重对出资者的继续报答。关于公司赢利分配方针、最近三年现金分红状况及未来三年股东分红报答计划等详细内容拜见本预案“第四节 公司赢利分配方针及实行状况”。

  十、关于本次向特定方针发行股票摊薄即期报答剖析及添补报答方法的详细内容拜见本预案第五节之“四、相关主体关于本次向特定方针发行A股股票摊薄即期报答采纳添补方法的许诺”。本预案中公司对本次发行完结后每股收益、净财物收益率的假定剖析不构成对公司的成绩许诺或保证，公司拟定添补报答方法不等于对公司未来赢利做出保证，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。请出资者留意出资危险。

  二、本次发行后公司财政状况、盈余才能及现金流量的改变状况 ..................36

  二、关于本次向特定方针发行A股股票摊薄即期报答的状况的危险提示 .......50

  公司、发行人、本公司、上市公司、普路通 指 深圳市普路通供应链处理股份有限公司

  本次向特定方针发行、本次发行 指 深圳市普路通供应链处理股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票之行为

  本预案 指 深圳市普路通供应链处理股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票预案

  本规划 指 《深圳市普路通供应链处理股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划》

  碳中和 指 企业、集体或个人测算在必定时刻内直接或直接产生的温室气体排放总量，然后经过植物造树造林、节能减排等方法，抵消本身产生的二氧化碳排放量，完结二氧化碳零排放

  光伏发电 指 运用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接改变为电能的一种技能

  集中式光伏电站 指 宣告电力在高压侧并网的光伏电站。集中式光伏电站宣告的电力直接升压并网，由电网公司共同调度，一般具有出资规划大、建造周期长、占地面积大等特色

  散布式光伏电站 指 宣告电力在用户侧并网的光伏电站。散布式光伏电站宣告的电力以“自发自用、余电上网”或“全额上网”的方法消纳，依据运用场景、房顶类型和售电方法不同，散布式光伏电站一般可分为户用散布式光伏电站和工商业散布式光伏电站

  平价上网 指 发电侧平价和用户侧平价，发电侧平价是指光伏发电即便按照传统动力的上网电价收买（无补助）也能完结合理赢利；用户侧平价是指光伏发电本钱低于售电价格

  储能 指 能量的存储，经过一种或多种介质或许设备把一种能量方法用同一种或许转化成另一种能量方法存储起来，依据运用需求以特定能量方法释放出来的循环进程

  抽水蓄能电站 指 由处于凹凸海拔方位的上、下水库，以及发电设备和车间、操控中心组成，运用电力负荷低谷时的电能自下水库抽水至上水库，在电力负荷顶峰期再放水至下水库发电的水电站

  新式储能 指 除抽水蓄能以外的新式储能技能，包含新式锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等

  独立储能电站 指 具有调度直控条件，以独立商场主体身份直接与电力调度组织签定并网调度协议，不受接入方位约束，归入电力并网运转及辅佐服务处理，并按照其接入方位与电网企业和相关发电企业或电力用户等相关方签定合同，约好各方权利义务的储能电站

  电力辅佐服务 指 为坚持电力体系安全安稳运转，保证电能质量，促进清洁动力消纳，除正常电能出产、运送、运用外，由火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，电化学、压缩空气、飞轮等新式储能，传统高载能工业负荷、工商业可中止负荷、电动轿车充电网络等能够呼应电力调度指令的可调理负荷（含经过聚合商、虚拟电厂等方法聚合）供应的服务

  调峰 指 为盯梢体系负荷的峰谷改变及可再生动力出力改变，并网主体依据调度指令进行的发用电功率调整或设备启停所供应的服务

  调频 指 电力体系频率违背方针频率时，并网主体经过调速体系、自动功率操控等方法，调整有功出力削减频率误差所供应的服务

  装机容量、装机规划 指 体系实践装置的发电机组额外有功功率的总和，以千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）计

  清洁动力 指 不排放污染物、能够直接用于生发日子的动力，包含核能和可再生动力

  可再生动力 指 太阳能、水能、风能、生物质能、地热能、海洋能等非化石动力，在自然界能够循环再生

  PACK 指 运用机械结构将很多单个电芯经过串/并联连接成电池组，电池组经过连接线束、加盖密封、功能测验等拼装程序，构成电池包

  （注：本预案除特别阐明外一切数值保存2位小数，若呈现总数和各分项数值之和尾数不符的状况，为四舍五入原因构成。）

  其时，全球首要国家和区域都将展开新动力作为动力革射中的重要环节，将展开可再生动力的发电及储能作为重要的国家展开战略，并将“碳达峰”和“碳中和”的理念归入新的展开规划。现在全球已有100多个国家拟定了“碳中和”的方针与道路图，展开可再生动力，完结向清洁动力的转型是完结“碳中和”的重要举动。

  在“双碳”方针的推进下，我国各有关部分纷繁出台相应方针法规，清晰新动力职业的商场位置，并对其标准化的建造提出要求，一起给予必定的辅导和扶持，带动了职业的高速展开。储能作为重要的配套环节，可在未来新动力电力体系中起到重要的动态调理作用，支撑供需双侧坚持动态平衡，促进新动力有用运用，进步电力体系安全性，新动力发电加储能交融展开现已成为未来展开趋势。

  2017年9月，发改委、财政部、科技部、工信部和动力局联合印发《关于促进储能技能与工业展开的辅导定见》，清晰了储能在我国动力工业中的战略定位，并提出了我国储能工业未来十年的展开方针。2019年6月，发改委、科技部、工信部和动力局联合印发《贯彻实行2019-2020年举动计划》，提出进一步完善储能技能与工业展开的方针，加强先进储能技能研制和智能制作晋级，推进储能项目演示和运用，加速推进储能标准化等。2020年1月，教育部、国家发改委、国家动力局等三部委联合印发《储能技能专业学科展开举动计划（2020—2024年）》，指出储能技能在促进动力出产消费、敞开同享、灵敏买卖、协同展开，推进动力革新和动力新业态展开方面发挥着至关重要的作用。2020年1月，国家动力局、应急处理部、商场监督处理总局联合印发的《关于加强储能标准化作业的施行计划》，提出到2021年，构成政府引导、多方参加的储能标准化作业机制，推进树立较为体系的储能标准体系，加强储能要害技能标准制修订和储能标准国际化。2021年7月，国家发改委、国家动力局联合发布《关于加速推进新式储能展开的辅导定见》，清晰指出到2025年，完结新式储能从商业化初期向规划化展开改变，装机规划达3,000万千瓦以上；到2030年，完结新式储能全面商场化展开，成为未来动力范畴碳达峰碳中和的要害支撑之一。近年来，国家相关部分接连发布的多项方针文件，为储能职业的健康展开打下了杰出的根底。

  跟着国家方针的不断施行，我国储能职业迎来了高速展开期。依据CNESA，我国2021年新增投运电力储能项目装机规划初次打破10GW，到达10.5GW，到2021年末，我国已投运电力储能项目累计装机规划46.1GW，占全球商场总规划的22%，同比添加30%，增速较快。2021年我国新式储能新增规划初次打破2GW，到达2.4GW/4.9GWh，同比添加54%；依据保存估量，2026年新式储能累计规划将到达48.5GW，2022-2026年复合年均添加率（CAGR）为53.3%1。

  未来，跟着电池工业链的逐渐齐备，技能进步带动电池循环次数及充放功率的进步，钠离子、液流电池及固态、半固态电池等产品的研制及规划运用，将从多个维度降本增效，储能凭借着巨大的商场空间，装机量有望迎来爆发式添加。

  储能依据运用场景的不同，首要分为发电侧、电网侧和用户侧三类。发电侧对储能的需求场景类型较多，包含可再生动力并网、电力调峰、体系调频等；电网侧储能首要发挥支撑电力保供、进步体系调理才能、支撑新动力高份额外送以及代替输配电工程出资等作用；用户侧储能首要用于进步电力自发自用水平、峰谷价差套利、容量电费处理和进步供电牢靠性等。

  工商业储能电站是储能技能在用户侧的首要运用，在出资建造方面具有单体规划小、电压等级低、以用电价格结算等长处，现在收益首要来自于峰谷价差所带来的电费节约。近年来，在峰谷价差不断增大的趋势下，越来越多的高耗电工商业用户经过装置工商业储能体系进行能效处理，有用下降两部制电价的两部分电费开销，增强本身经济效益。此外，受制于电力供应缺乏，近两年来全国多地呈现“拉闸限电”及“能耗双控”方针，停机时刻和停机本钱将加大企业出产担负，直接影响企业出产。而工商业储能体系可作为备用电源供应企业补偿用电负载，供应足够的后备电源保证，削减突发停电事端带来的罢工时刻本钱和罢工丢失。

  光伏工业是全球动力结构转型的重要展开方向，世界各国均高度注重光伏工业的展开。为快速推进新动力工业布局，近年来我国发布了多个光伏相关方针法规及展开规划。2021年6月，国家动力局发布了《国家动力局归纳司关于报送整县（市、区）房顶散布式光伏开发试点计划的告诉》，清晰党政机关修建房顶总面积可装置光伏发电份额不低于50%；校园、医院、村委会等公共修建房顶总面积可装置光伏发电份额不低于40%；工商业厂房房顶总面积可装置光伏发电份额不低于30%；农村居民房顶总面积可装置光伏发电份额不低于20%。2022年6月，国家发改委、国家动力局等九部分联合发布《“十四五”可再生动力展开规划》，提出大力推进光伏发电多场景交融开发。全面推进散布式光伏开发，要点推进工业园区、经济开发区、公共修建等房顶光伏开发运用举动，在新建厂房和公共修建活跃推进光伏修建一体化开发。

  跟着光伏技能的老练推进单位本钱大幅下降以及全球各区域动力危机的突显，光伏逐渐成为新增电力装机的主体动力，并获得快速展开。依据我国光伏职业协会发布的《我国光伏工业展开道路年全球光伏新增装机获将到达230GW2，创前史新高；2022年国内光伏新增装机87.41GW，同比添加59.3%，估计2023年我国光伏新增装机容量超越95GW。未来在光伏发电本钱继续下降和全球绿色复苏等有利要素下，光伏新增装机仍将快速添加。

  按照开发规划和运用场景，光伏电站首要分为集中式和散布式。相关于集中式光伏电站，散布式光伏电站出资小、建造快、占地面积小、灵敏性较高，一起具有就近发电、就近并网、就近转化、就近运用等优势，有用削减电力在升压及长距离运送进程中的损耗问题，是未来光伏电站展开的首要方向之一。

  获益于整县推进方针和用电侧峰谷电价差的扩展，散布式光伏近年来迎来了高速展开阶段。依据我国光伏职业协会发布的《我国光伏工业展开道路年我国散布式光伏新增装机51.11GW，占新长脸伏发电装机总容量的58.5%3，占比已超越集中式。跟着工商业和居民用户对散布式光伏发电的承受程度越来越高，叠加环绕“碳中和”的鼓舞方针继续推出，我国散布式光伏发电商场未来展开空间巨大。

  在“双碳”战略方针的指引下，我国动力结构正逐渐向新动力转型，可再生动力发电的占比逐渐进步。因为可再生动力发电具有动摇性的特征，负载用电时段与发电端的不匹配往往会构成“弃光弃风”现象的产生，因而，国家各地逐渐推进“新动力+储能”一体化开发方法，以完结安稳电网、错峰调电等功能。以锂离子电池、钠离子电池为代表的新式储能技能因为不受地形地形和规划的约束，具有比抽水储能更快捷、易拓宽等的长处，是未来储能的重要技能道路之一，商场需求旺盛。

  锂离子电池和钠离子电池均为新式储能电池，和传统铅酸电池、镍镉电池比较具有循环寿数长、可逆储量高、环境污染小等长处，不过锂离子电池相对在储能范畴的运用，在交通运输范畴的运用规划更大。依据中汽协数据，2022年，我国新动力轿车的商场占有率到达25.6%。与锂离子电池在交通运输范畴的大规划运用相对应的是我国锂资源的对外依存度超70%，若储能范畴运用锂离子电池的规划继续添加，叠加新动力轿车的商场占有率的进步，“一锂难求”的现象或将继续，晦气于我国在新动力范畴完结自主可控。因而，在储能范畴，商场对新式储能电池的等待正盛。

  近年来，为适应低碳经济方针，实行公司战略，公司拓宽了以光伏、储能为主的新动力事务体系，首要包含智慧光伏动力服务途径（首要包含光伏电站开发、出资、建造及运营等）、储能生态运营服务途径（首要包含储能产品出售、工商业储能电站、独立储能电站、PACK工厂等）及储能电池研制团队等。

  本次发行是在公司现有新动力板块事务的根底上扩展事务规划，契合公司由专心于供应链计划规划与优化的供应链处理服务商，延展至一体化的新动力生态体系处理计划供应商的战略规划。公司在做大做强散布式光伏电站与工商业储能电站出资建造运营事务的根底上，进一步就新式储能电池在储能范畴的运用进行研制，完结新动力发电范畴、新动力储能范畴的多范畴的布局。本次发行有利于进步公司新动力工业链协同效应，增强公司中心竞赛力，发明新的成绩添加点，推进公司继续安稳展开。

  公司经过多年运营堆集，完结了继续安稳的展开。本次发行完结后，公司的总财物与净财物规划有所添加，本钱实力进一步增强，有利于进步公司抗危险才能。经过本次发行，公司的财物负债率得到下降，流动比率、速动比率有所升高，有利于优化公司本钱结构，进步公司偿债才能，削减财政危险和运营压力，为公司的继续展开供应杰出的保证。

  本次向特定方针发行的股票品种为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  本次发行采纳向特定方针发行股票的方法，在经深交所审阅经过并获得我国证监会赞同注册的批复文件后，公司将在有用期内挑选恰当机会向特定方针发行股票。

  本次向特定方针发行的发行方针为不超越35名（含35名）契合法令法规规则的特定方针，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、财物处理公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、其他境内法人出资者、自然人或其他合格出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。

  本次发行的终究发行方针将在本次发行为深交所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，由公司董事会依据股东大会的授权，依据本次发行申购报价状况，以竞价方法遵循价格优先等准则与保荐组织（主承销商）洽谈承认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规则，公司将按最新规则对本次发行方针进行调整。

  本次向特定方针发行股票的价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%（定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量）。

  若公司股票在本次向特定方针发行的定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，则本次向特定方针发行的发行底价将进行相应调整。调整方法如下：

  其间，P1为调整后发行底价，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

  本次发行的终究发行价格将在公司本次向特定方针发行为过深交所审阅并获得我国证监会赞同注册的批复后，依据发行方针的申购报价状况，以竞价方法遵循价格优先等准则，由公司董事会在股东大会授权规划内，按照相关规则与保荐组织（主承销商）洽谈承认，但不低于前述发行底价。

  本次向特定方针发行的股票数量不超越111,995,416股（含本数），本次发行数量按照搜集资金总额除以发行价格的方法进行承认，且一起不超越本次向特定方针发行前公司总股本的30%。

  若公司在本次向特定方针发行的定价基准日至发行日期间产生任何派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或其他原因导致本次发行前公司股本总额产生改变的景象，则本次发行的股票数量将进行相应调整。

  终究发行数量将在公司本次向特定方针发行为过深交所审阅并获得我国证监会赞同注册的批复后，在上述规划内，由公司董事会在股东大会授权规划内，依据详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。

  本次发行完毕后，发行方针获得的本次向特定方针发行的股份因公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的股份，亦应恪守上述限售期组织。限售期届满后发行方针减持认购的本次发行的股票须恪守我国证监会、深交所等监管部分的相关规则。

  本次发行股票的搜集资金总额不超越100,000.00万元，扣除发行费用后的搜集资金净额拟用于以下项目：

  在本次发行搜集资金到位之前，发行人将依据项目展开的实践状况以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位之后按照相关法规规则的程序予以置换。

  若本次发行实践搜集资金净额低于拟投入搜集资金额，发行人将依据实践搜集资金净额，按照项目施行的详细状况，调整并终究抉择搜集资金的出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，缺乏部分由发行人自筹资金处理。

  在本次向特定方针发行完结后，为统筹新老股东的利益，本次发行前公司结存未分配赢利由新老股东按照本次发行后的持股份额同享。

  本次向特定方针发行的股东大会抉择有用期自股东大会审议经过之日起 12个月内有用。

  若国家法令、法规或其他标准性文件对向特定方针发行股票的发行抉择有用期有最新的规则或监管定见时，公司将按最新规则或监管定见对本次向特定方针发行股票的抉择有用期进行相应调整。

  到本预案公告日，公司本次向特定方针发行没有承认发行方针，因而无法承认发行方针与公司的联系。公司在本次发行进程中对构成相关买卖的认购方针，将严厉遵循法令法规以及公司内部规则施行相关买卖的批阅程序。一起公司将在本次发行完毕后公告的发行状况陈述书中宣布各发行方针与公司的相相联系。

  到本预案出具之日，公司股本总额为373,318,054股，陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%，为公司的控股股东、实践操控人。

  本次向特定方针发行股票不超越111,995,416股，若按发行数量的上限施行，本次发行完结后公司总股本将由发行前的373,318,054股增至485,313,470股，陈书智先生持股数量未产生改变，持股份额降至 13.22%，如本次单个发行方针认购份额过高，则或许会影响上市公司操控权的安稳。为保证公司操控权的安稳，在本次发行获得核准后，公司在向深圳证券买卖所报送发行计划时，将依据详细状况以及法令法规的有关要求，约束单一认购方针（包含其相关方）认购股份数量（份额）的上限，并约束单一认购方针（包含其相关方）本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量（份额）后的股份数量（份额）的上限。一起，公司将要求本次发行的认购方针出具关于不追求公司操控权、不与其他方到达共同举动联系的许诺。因而，本次发行完结后公司实践操控人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司操控权产生改变。

  本次向特定方针发行A股股票相关事项现已公司第五届董事会第九次会议审议经过，需求经公司股东大会审议、深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会作出赞同注册的抉择。在获得我国证监会赞同注册的抉择后，公司将向深圳证券买卖所和我国证券挂号结算公司深圳分公司处理股票发行和上市事宜，完结本次向特定方针发行股票悉数呈报赞同程序。

  公司为加速施行本身展开战略，推进在新动力范畴的深化布局，进一步增强归纳竞赛力，进步盈余才能，依据展开需求，拟向特定方针发行A股股票，搜集资金总额不超越100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，实践搜集资金将用于以下项目：

  在本次发行搜集资金到位之前，发行人将依据项目展开的实践状况以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位之后按照相关法规规则的程序予以置换。

  若本次发行实践搜集资金净额低于拟投入搜集资金额，发行人将依据实践搜集资金净额，按照项目施行的详细状况，调整并终究抉择搜集资金的出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，缺乏部分由发行人自筹资金处理。

  近年来，公司在ICT等职业供应链范畴之外，活跃布局新动力范畴，完结阶段式跨过展开。

  在“碳达峰、碳中和”的大布景下，公司运用自己在传统供应链处理方面的优势，适应国家动力结构向新动力转型的大趋势，活跃开辟和打造新的事务及团队，加速建造以光伏、储能为主的新动力事务体系，立志成为一体化的新动力生态体系处理计划商。

  公司于2021年已开端布局新动力事务，逐渐评论并承认战略、团队架构、协作方法等，到现在，公司的新动力工业展开顺畅，已成功完结包含智慧光伏动力服务途径（首要包含光伏电站开发、出资、建造及运营等）、储能生态运营服务途径（首要包含储能产品出售、工商业储能电站、独立储能电站、PACK工厂等）及储能电池研制团队等新动力整体布局。

  自战略规划新动力事务至今，公司的一体化新动力生态体系构建已获得开端作用。在光伏事务上，公司已完结多个散布式光伏项意图投运，如东莞银宝山新房顶散布式光伏项目，选用“自发自用、余电上网”方法，项目总容量约10MW，分三期施行，第一期已建造完结并网发电；东莞佳禾电声2,043.8KW光伏项目已建造完结并网发电等。相应电站投运后将大幅进步企业绿色电力运用份额，完结节能减排。

  在储能事务上，公司与多家知名企业或组织到达了协作，如我国科学院电工研讨所磷酸铁锂电池体系收买项目已完结供货；佛山市顺德区裕达珠宝首饰制作有限公司合同动力处理项目、浙江协和首信钢业有限公司合同动力处理项目、东莞市力辉马达有限公司合同动力处理项目、惠州市豪鹏科技有限公司合同动力处理项目等储能电站项目正在实行及拟出资建造中。别的，公司在惠州投建了储能体系智能制作基地，选用国内一流工艺的全自动化储能PACK出产线GWh储能体系设备产能。

  依据公司新动力事务展开较快，为了继续扩展新动力商场份额并进步归纳竞赛力，公司需求不断地对研制、出产、营销等方面投入资金。本次项意图搜集资金首要投向一体化新动力生态事务，包含工商业储能电站项目、储能电池运用研制项目、散布式光伏电站项目等，将加速推进公司新动力事务展开，加强公司在新动力范畴的战略布局。

  近年来，在国内用户侧电费峰谷价差不断增大的趋势下，公司工商业客户为有用下降用电本钱，一向在寻求愈加经济有用的省电方法。储能的运用，为工商业用户的省电方法供应了新的技能道路。

  现在我国工商业储能的干流商业方法有两种，一种是工商业用户自行装置储能设备，自行承当初始出本钱钱及每年的设备维护本钱；别的一种是由动力服务企业帮忙用户装置储能，动力服务企业出资建造储能财物并担任运维，工商业用户向动力服务企业付出用电本钱。工商业用户并非储能动力服务企业，自建自担及后期维护等门槛较高，由储能动力服务企业全程参加，有利于下降自担本钱、运营危险等，未来这种商业方法将会益发遍及。

  公司储能事务主体是控股子公司深圳市普裕年代新动力科技有限公司及其部属公司，事务规划以储能设备体系出售、工商业储能电站项意图出资运营、独立储能电站出资运营等为主。公司紧贴客户需求，能够为其供应第三方动力服务，帮忙装置储能并全程担任出资建造储能财物和运营维护，协助客户完结最大程度节约电费，一起，有利于两边树立长时刻安稳的协作联系。

  本次搜集资金投向工商业储能电站项目，能为公司拓宽工商业储能事务供应资金支撑，满意更多工商业客户对储能体系的需求，而进行更大规划的出资建造，有利于公司拓宽客户资源、与更多客户构成长时刻安稳的协作联系。

  （三）有利于公司掌握光伏职业展开机会，构成规划化效应，进步在光伏电站运营商场中的竞赛位置

  现在，大力推进光伏发电职业可继续展开已成为我国中长时刻战略展开规划，国家工业方针扶持职业展开，光伏商场体系建造逐渐完善；一起，伴跟着光伏职业相关技能不断获得新打破，光伏发电的本钱进一步下降，光伏工业进入平价上网展开阶段。

  散布式光伏电站具有出资规划小、房顶资源涣散等特色，愈加贴合太阳能资源散布广、能量密度均匀的特色，亦具有涣散出资的优势。

  2021年末，公司树立控股子公司深圳市普瑞年代动力有限公司，开辟光伏事务，包含散布式光伏项目出资及运营、电力商场化买卖、归纳动力服务等，普瑞年代的客户多为具有制作工厂的工商业客户，项目选用“自发自用、余电上网”方法，归纳运用厂区房顶，为企业供应绿色、安全、可继续的清洁动力，完结减排增效。自树立以来，普瑞年代在技能研制、客户资源及服务口碑等方面逐渐堆集本身共同的优势。

  本次搜集资金出资项意图施行，能为公司光伏事务供应资金支撑，扩展事务规划，增强公司盈余才能和品牌价值，进步公司在散布式光伏职业中的竞赛位置。

  2022年6月，国家九部委联合发布《“十四五”可再生动力展开规划》，提出要研制储藏钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技能。其间钠离子电池在原资料供应、低温功能、本钱等方面较锂离子电池有适当优势，本次搜集资金投向的储能电池运用研制项目为钠离子电池等新式储能电池及其在储能范畴的运用研制，有利于下降公司的储能电池PACK制作及储能电站的出本钱钱，一起也能够与智慧光伏途径事务结合，为客户供应“光-储”一体服务。因而，储能电池运用研制项目可与现有事务完结协同展开，进步公司整体事务的中心竞赛力。

  近年来，公司财物负债率相对较高，亟需优化本钱结构、进步抗危险才能、下降利息开销对公司整体盈余才能的影响。本次搜集资金到位后，公司的财物负债率将有望下降，财政结构将得以优化，偿债才能进步，有利于促进公司的健康可继续展开。一起，牢靠的本钱实力是供应链服务职业的竞赛力表现，跟着未来公司事务规划的进一步扩展，对资金的开支需求估计仍将较大，本次补偿流动资金项目能够有力进步公司事务运营所需的资金需求，并为事务规划的扩展供应充沛的保证。

  在拉大峰谷价差、树立尖峰电价的方针下，工商业用户装置储能的经济性已明显增强。为活跃呼应国家关于储能的工业方针要求，发挥公司在传统供应链处理方面的技能及资源优势，增强公司储能事务的经济效益，打造本身在储能职业的品牌效应，公司拟在江苏、浙江、广东等地投建、运营工商业储能电站，赚取峰谷价差收益，并下降工商业用户用电本钱。

  2021年2月，国家展开变革委和国家动力局联合发布的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补展开的辅导定见》中指出，经过优化整合本地发电侧、电网侧、负荷侧资源，探究构建源网荷储高度交融的新式电力体系展开途径，首要包含区域（省）级、市（县）级、园区（居民区）级“源网荷储一体化”等详细方法。作为“源网荷储一体化”的重要组成部分，负荷侧的用户端储能电站特别是工商业储能电站的建造逐渐遭到注重。

  经过价差套利现在是工商业储能的首要盈余方法，近年来，国家接连出台了拉大峰谷价差、树立尖峰电价的方针，工商业用户装置储能的需求在明显增强。

  2021年，国家展开变革委先后发布《关于进一步完善分时电价机制的告诉》《关于进一步深化燃煤发电上网电价商场化变革的告诉》，两份文件强调了优化分时电价机制的准则，峰谷电价价差准则上不低于4:1，尖峰电价在峰段电价根底上上浮份额准则上不低于20%；撤销工商业目录电价，工商业用户进入商场化买卖，过渡期间实行电网代购电方针。两份文件的发布标志着我国电价变革进入到了新的篇章，树立能涨能跌的电价机制，进一步增强了工商业储能电站的经济效益。

  在国家方针的推进下，全国多个省、市、自治区发布了分时电价方针。依据CNESA数据，全国2022年最大峰谷价差均匀值超越0.7元/kWh的省市数量有16个，价差位居前三的区域别离是广东省（珠三角五市）1.259元/kWh、海南省1.07元/kWh、浙江省0.978元/kWh。2022年末多地更新分时电价方针，峰谷价差继续拉大，如2023年1月山东省峰谷价差由2022年均价0.739元/kWh，拉大到2023年1月的0.926元/kWh；河南省由0.72元/kWh拉大到1.021元/kWh；河北省由0.595元/kWh拉大到0.761元/kWh等4。峰谷价差的继续拉大及尖峰、顶峰时段的延伸或调整对工商业储能的快速展开起到了推进作用。

  方针着力营建有利于工商业储能电站展开的商场环境，为本项目供应了较强的方针可行性。

  储能技能首要分为抽水蓄能和新式储能。抽水蓄能展开前史较久，技能较为老练，现在是我国累计装机规划最大的储能方法，但对自然环境、地理方位有特殊要求，一起装机建造周期较长，能量密度较低；较之于传统的抽水蓄能，新式储能选址灵敏、建造周期短、呼应快速灵敏、运用场景多元，与抽水蓄能能够构成优势互补，在不同的场景中处理新动力接入电力体系时带来的强随机性、高动摇性等问题。

  新式储能首要为锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能及飞轮储能等。近年来，国家新式储能技能展开速度不断进步，能量密度、功率密度和循环寿数大幅进步，安全防控技能和方法不断完善。地方政府和各类商场主体加大新式储能展开研讨力度，拟定专项规划或许在相关动力规划中清晰新式储能展开方针，经过展开省级试点演示、拟定补助方针等方法大力推进新式储能展开。动力企业、社会本钱等各种出资主体关于新式储能的出资热情高涨，加速了新式储能项目建造和落地展开，全国新式储能装机规划完结继续快速添加，到2022年末，全国已投运新式储能项目装机规划达870万千瓦，均匀储能时长约2.1小时，比2021年末添加110%以上5。

  新式储能处理风景发电出力动摇性、平衡电源与电力负荷侧功率，是进步电力体系供应安全性、灵敏性和归纳功率的重要环节，也是支撑动力转型的要害技能。2021年7月国家发改委和动力局发布《关于加速推进新式储能展开的辅导定见》，这是国家层面初次清晰提出量化的储能展开方针，即到2025年，完结新式储能从商业化初期向规划化展开改变，新式储能装机规划达3000万千瓦以上；到2030年，完结新式储能全面商场化展开，新式储能装机规划根本满意新式电力体系相应需求。

  浙江、湖北、湖南、上海、安徽、广东、海南等省市的分时电价每天设置了两个顶峰段，如广东省每日10点-12点、14点-19点为顶峰段；海南省每日10点-12点、16点-22点为顶峰段。当两个顶峰段之间存在电价差时，即可用工商业储能体系在谷时/平常充电，并别离于两个顶峰段放电，完结每天两充两放，进

  而进步储能体系的运用率、缩短本钱回收周期。在满意每天两充两放根底上，浙江、海南等省份的分时电价设置了尖峰段或两个谷时，在此类省份中装置工商业储能经济性有望进一步添加。

  部分省市的分时电价还设有尖峰段，工商业储能可运用更大的尖峰-谷时价差进一步扩展单次峰谷价差套利的收益。如浙江全年每日大工业用电尖峰时段为9点-11点、15点-17点，1、7、8、12月的13点-15点增设为尖峰时段，一般工商业及其他用电每日19点-21点为尖峰时段，广东也分季设置了尖峰段，配有储能体系的工商业用户能够运用更大的尖峰-谷时价差进一步扩展单次峰谷套利的收益，缩短本钱回收周期。

  2022年，公司在惠州树立储能体系智能制作基地，选用国内一流工艺的全自动化储能PACK出产线，具有储能电池PACK及储能设备体系的集成才能。

  公司开发运营储能电站，能够选用以投带采、以投带建等方法，两者互相促进。其次，公司拟投建的储能电站在运营期间，如电池等设备呈现问题需求修理或替换，惠州储能PACK制作基地具有技能和快速供货等优势，能够缩短为储能电站供应后备支撑的时刻。

  公司于2021年已布局新动力赛道，旗下控股子公司深圳市普裕年代新动力科技有限公司树立于2022年6月，事务规划以储能设备体系出售、工商业储能电站项意图出资运营、独立储能电站出资运营等为主。到现在，普裕年代已打造了一支优异的新动力科技团队，团队中心成员具有多年电力体系从业阅历，是国内较早一批从事工商业储能职业的从业人员，有着丰厚的储能项目阅历。截止2023年3月，普裕年代获得已授权实用新式专利1项，获得《颁发实用新式专利权告诉书》的实用新式专利4项，获得已授权软件著作权10项，正在请求中的发明专利3项、实用新式 5项，公司在储能事务上具有足够的人员和技能储藏。

  公司与多家知名企业或组织到达了协作，如我国科学院电工研讨所磷酸铁锂电池体系收买项目已完结供货；佛山市顺德区裕达珠宝首饰制作有限公司合同动力处理项目、浙江协和首信钢业有限公司合同动力处理项目、东莞市力辉马达有限公司合同动力处理项目、惠州市豪鹏科技有限公司合同动力处理项目等储能电站项目正在实行及拟出资建造中。

  本项目施行主体为公司控股子公司深圳市普裕年代新动力科技有限公司，其将经过项目子公司在江苏、浙江、广东等地投建、运营工商业储能电站进行施行。

  本项意图建造投入包含建安工程费用、设备置办费用、工程建造其他费用及根本预备费等。本项目估计建造期为1年，项目总出资31,008.00万元，拟投入搜集资金30,970.58万元。

  散布式光伏发电是一种具有宽广展开前景的发电和动力归纳运用方法，倡议就近发电，就近并网，就近转化，就近运用的准则，不只能够供应平等规划光伏电站的发电量，还能有用处理电力在升压及长途运输中的损耗问题。

  本项目拟在广东、广西、湖南等省市的工商业房顶出资新建散布式光伏电站，并进行相应的散布式光伏电站出资、建造、并网及运维。本项目建成后将选用“自发自用，余电上网”的发电方法，以进步清洁动力运用份额、助力完结“碳中和”方针。

  在2020年12月气候大志峰会上，我国提出将于2030年前到达二氧化碳峰值，于2060年完结碳中和的节能减排方针。近年来，国家发改委、国家动力局等部分不断加强方针支撑力度，杰出的方针环境有利于促进国内光伏职业健康有序可继续展开。

  2021年5月，国家动力局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建造有关事项的告诉》，告诉中提出：2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重到达11%左右，后续逐年进步，保证2025年非化石动力消费占一次动力消费的比重到达20%左右。

  2022年6月，国家展开变革委、国家动力局等多部委联合发布《“十四五”可再生动力展开规划》，规划中提出：在太阳能资源禀赋较好、建造条件优胜、具有继续规划化开发条件的区域，着力进步新动力就地消纳和外送才能，要点建造新疆、黄河上游、河西走廊等地新动力基地集群；大力推进光伏发电多场景交融开发，要点推进工业园区、经济开发区、公共修建等房顶光伏开发运用举动，在新建厂房和公共修建活跃推进光伏修建一体化开发，施行“千家万户沐光举动”，标准有序推进整县（区）房顶散布式光伏开发，建造光伏新村。

  本次搜集资金拟投向的散布式光伏电站项目归于《关于2021年风电、光伏发电开发建造有关事项的告诉》《“十四五”可再生动力展开规划》等方针支撑的项目，具有杰出的方针导向根底。

  依据我国光伏职业协会数据，2021年我国散布式光伏新增装机容量29.28GW，占光伏新增装机容量的53.4%，初次打破50%，超越集中式光伏新增装机容量6。2022年我国散布式光伏新增装机容量51.11GW，占光伏新增装机容量的58.5%7。

  在碳中和的布景下，我国散布式光伏发电商场未来展开空间巨大。依据我国光伏职业协会估计，2023年我国光伏新增装机容量超越95GW，获益于整县推进方针及工商业和居民用户对散布式光伏发电的承受程度越来越高，散布式光伏发电商场仍将呈现上升态势。

  2021年，公司树立控股子公司深圳市普瑞年代动力有限公司，担任公司光伏事务，事务包含散布式光伏项目出资及运营、电力商场化买卖和归纳动力服务等。普瑞年代现在已与多个制作业客户展开协作，经过“自发自用、余电上网”方法，归纳运用其厂区房顶，为企业供应绿色、安全、可继续的清洁动力，并实

  现减排增效。现在，散布式光伏商场化程度较高，可选项目及协作方较多，公司经过归纳剖析项目施行区域的当地方针、光照资源、电价水平、社会经济条件等要素，经挑选后树立项目库，并依据项目详细状况慎重评价后推进项目协作。

  子公司普瑞年代现有一支从业阅历丰厚、专业构成互补、凝聚力强的专业团队。普瑞年代公司中心成员在电力、光伏等职业有着超越10年的丰厚阅历，是国内较早一批参加光伏职业的从业人员。团队接连开发建造多个散布式光伏电站项目，具有较为丰厚的出资运营阅历。普瑞年代一向致力于开发立异、高效的处理方法，选用了光伏职业适用的处理体系。在实践运用中，规划了有用的实行细则，充沛调动了各个事务条线的作业活跃性，进步了各个项目电站的运转功率。

  光伏发电运维处理方面，公司拟定了一系列光伏电站运营事务处理准则，从日常操作处理、工程巡检、并网操作、应急计划处理等方面对光伏电站运营进行缜密的运维处理。公司具有自己的光伏电站数据库和运维数据，为电站功率进步、电站融资和归纳电力商场化买卖供应实在的数据剖析支撑；即将上线自主研制的长途数据监控体系与集控中心途径，记载日常运维活动，完结“线上管控处理、线下维护检修”，对一切电站项目进行一站式全方位监控，保证电站的安稳运转。

  综上，公司具有高质量项意图挑选才能以及丰厚的电站出资运维阅历将为本次项目供应坚实的项目施行根底。

  本项目施行主体为公司控股子公司深圳市普瑞年代动力有限公司，其将经过项目子公司在广东、广西、湖南等省市的工商业房顶出资新建散布式光伏电站进行施行。

  本项意图建造投入包含建安工程费用、设备置办费用、工程建造其他费用及根本预备费等。本项目估计建造期为1年，普瑞年代对本项目总出资为31,747.50万元（若项目子公司存在协作方，不含其需投入部分），拟运用搜集资金30,772.41万元。

  储能电池是新式储能技能的一种，归于电化学储能技能道路。与抽水蓄能这类传统储能技能比较，运用储能电池进行能量存储具有建造周期短、选址简略灵敏、调理才能强，与新动力开发消纳的匹配性更好等特色，是国家要点支撑展开的储能技能之一。因而，公司拟经过本项意图展开，对钠离子电池等新式储能电池在储能范畴的运用进行研制，充沛发掘新式储能电池的功能优势。

  本项目将以公司控股子公司深圳市普钠年代新动力有限公司作为施行主体，拟经过租借场所、购买研制设备等供研制人员日常作业和展开相关研制实验作业。

  我国在2020年正式宣告“双碳”战略方针，即力求2030年前二氧化碳排放到达峰值，努力求取2060年前完结碳中和方针。“双碳”战略方针的提出极大的推进了我国动力结构向清洁动力加速转型，新动力职业的展开开端加速。钠离子电池作为一种新式能量贮存载体，既能够搭载在交通工具，供应动力，又能集成后作为储能体系调理电网的电力动摇，是国家完结“双碳”战略方针的重要途径之一，得到了国家各类方针的大力支撑。

  2021年7月，国家发改委和国家动力局发布《关于加速推进新式储能展开的辅导定见》，提出要展开前瞻性、体系性、战略性储能要害技能研制，坚持储能技能多元化，推进锂离子电池等相对老练新式储能技能本钱继续下降和工业化规划运用，完结压缩空气、液流电池等长时储能技能进入工业化展开初期，加速飞轮储能、钠离子电池等技能展开规划化实验演示，以需求为导向，探究展开储氢、储热及其他立异储能技能的研讨和演示运用。

  2021年10月，工信部就“关于在我国大力展开钠离子电池的提案”进行答复，提出钠离子电池在资源丰厚度、本钱等方面有着必定的优势，并计划推进钠离子电池标准的树立以及将钠离子电池归入有关展开规划和要点科技支撑计划中。

  2021年11月，国家动力局、科技部发布《“十四五”动力范畴科技立异规划》，提出针对电网削峰填谷、集中式可再生动力并网等储能运用场景，展开大容量长时储能器材与体系集成研讨；研制钠离子电池、液态金属电池、钠硫电池、固态锂离子电池、储能型锂硫电池、水系电池等新一代高功能储能技能，开发储热蓄冷、储氢、机械储能等储能技能。

  2022年1月，国家发改委和动力局发布《“十四五”新式储能展开施行计划》，清晰要展开钠离子电池、新式锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等要害中心技能、配备和集成优化规划研讨。别的将钠离子电子列为“十四五”新式储能中心技能配备攻关要点方向，并计划进行试点演示。

  2022年6月，国家九部委联合发布《“十四五”可再生动力展开规划》，提出要加强前瞻性研讨，加速可再生动力前沿性、颠覆性开发运用技能攻关。研制储藏钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技能。

  2023年3月，广东省人民政府印发了《广东省推进新式储能工业高质量展开的辅导定见》，指出要攻关钠离子电池技能。加强钠盐以及水系钠离子电池等技能攻关，进步能量密度，处理寿数短、放电快等技能问题。加强匹配钠基电池的层状氧化物、普鲁士白/普鲁士蓝、聚阴离子等正极资料，煤基碳资料等负极资料，以及电解液、隔阂、集流体等主材和相关辅材的研讨，开发要害资料制备工艺和电芯制作配备，下降量产本钱，支撑供应链体系建造。

  上述方针聚集储能技能的前沿展开，要点推进新式储能电池的研制，为钠离子电池等在储能范畴的运用推行营建活跃的方针环境，本项目契合国家对新式储能技能研制及工业化落地的方针导向，有较强的方针可行性。

  锂离子电池开端用在消费电子中，因为用量较小，商场关于锂资源相对有限的知道不深，而跟着全球新动力职业的快速展开，乘用车、二轮车、储能等范畴开端大规划运用锂离子电池，飞速上涨的锂盐价格以及国家对钠离子电池在储能范畴的规划开端影响职业界企业关于钠离子电池的研制。

  现在国内已有多家草创企业和锂离子电池工业链相关企业进入钠离子电池工业链各环节的研制，包含正极资料、负极资料、电解液等。依据相关上市公司的公告，已有多家企业在建或建成钠离子电池相关产线。

  钠离子电池技能的展开及运用，为储能体系、智能电网等多个范畴供应了新的处理计划，然后推进了职业的展开。跟着钠离子电池技能的不断进步，其工业化的速度也在加速，职业认可度也在不断进步。

  公司的储能电池研制团队包含多位具有十年以上电池职业从业阅历，来自职业头部企业，专业包含电池设备工艺、出产工艺等的业界专业人士，具有较深沉的研制才能。公司的储能电池研制团队成员丰厚的从业阅历及深沉的研制及工业化阅历能够推进储能电池运用研制项目从立项到落地，加速钠离子电池等新式储能电池在储能范畴的运用进程。

  公司在新动力范畴的布局掩盖光伏和储能两个范畴，相继搭建了智慧光伏途径、储能生态运营途径、储能电池研制团队，尤其在储能范畴，公司的布局掩盖中下流工业链。在储能工业链中游，公司在广东惠州新建储能体系智能制作基地，具有电池PACK及储能设备体系的集成出产才能；在储能工业链下流，公司大力展开工商业储能电站及独立储能电站的建造与运营。

  此次搜集资金投向的储能电池运用研制项目聚集新式储能电池未来在储能范畴的运用，研制中对运用端的实践运营环境、功能要求等相关数据需求较大，而公司经过在储能范畴的布局，堆集了客户开发、项目建造运营等方面的数据和阅历，能够为此次储能电池运用研制项目供应工业链支撑。

  本项目拟经过租借场所建造研制中心、购买研制设备等供研制人员日常作业和展开研制实验作业。本项目估计建造期为2年，项目总出资13,695.21万元，拟投入搜集资金13,695.21万元。

  除上述项目外，公司拟将本次向特定方针发行A股股票搜集资金中的24,561.80万元用于补偿本公司流动资金。

  本次向特定方针发行股票部分搜集资金用于补偿流动资金契合《上市公司证券发行注册处理方法》《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规则的适用定见——证券期货法令适用定见第18号》等法规中关于搜集资金运用的相关规则，具有可行性。

  本次向特定方针发行A股股票搜集资金出资项目契合国家相关的工业方针以及未来公司整体战略展开方向，具有杰出的商场展开前景和经济效益，有利于公司坚持原有中心事务的安稳展开，一起扩展新动力事务规划、丰厚公司事务结构、寻求新的赢利添加点、进步继续盈余才能具有重要意义。

  本次发即将进一步扩展公司的财物规划。搜集资金到位后，公司的总财物规划有所添加。本次发行是公司坚持可继续展开、稳固职业领先位置的重要战略方法。跟着募投项意图顺畅施行，本次搜集资金将会得到有用运用，为公司和出资者带来较好的出资报答，促进公司健康展开。

  综上所述，本次向特定方针发行A股股票搜集资金出资项意图建造契合国家工业展开规划方针，契合工业展开的需求，契合公司的战略展开方针，具有明显的经济和社会效益。企业在技能、人力、处理、资金等资源上有保证，经过本次搜集资金出资项意图施行，将进一步扩展公司事务规划，增强公司竞赛力，有利于公司可继续展开，契合整体股东的利益。因而，本次搜集资金出资项目是必要的、可行的。

  一、本次发行对公司事务及财物、公司规章、股东结构、高管人员结构、事务收入结构的影响

  本次发行搜集资金扣除发行费用后将用于“工商业储能电站项目”、“散布式光伏电站项目”、“储能电池运用研制项目”和“补偿流动资金项目”。本次募投项意图施行是实行公司由专心于供应链计划规划与优化的供应链处理服务商延展至一体化的新动力生态体系处理计划供应商的重要举动。

  本次募投项目施行后，公司将扩展现有新动力板块事务及财物规划，完善在储能、光伏等新动力范畴的战略布局，有利于捉住储能、光伏等工业展开机会，进步公司的商场竞赛才能，保证公司的可继续展开，进步公司的盈余才能。

  本次发行完结后，公司股本将相应添加，公司董事会将依据股东大会授权，按照相关规则和本次发行的实践状况对公司规章中与股本等相关的条款进行修正，并处理工商改变挂号。

  到本预案公告日，公司总股本为373,318,054股，公司实践操控人陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%。

  本次向特定方针发行股票不超越111,995,416股，若按发行数量的上限施行,本次发行完结后公司总股本将由发行前的373,318,054股添加到485,313,470股，陈书智先生持股数量未产生改变，持股份额降至13.22%，如本次单个发行方针认购份额过高，则或许会影响上市公司操控权的安稳。为保证公司操控权的安稳，在本次发行获得核准后，公司在向深圳证券买卖所报送发行计划时，将依据详细状况以及法令法规的有关要求，约束单一认购方针（包含其相关方）认购股份数量（份额）的上限，并约束单一认购方针（包含其相关方）本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量（份额）后的股份数量（份额）的上限。一起，公司将要求本次发行的认购方针出具关于不追求公司操控权、不与其他方到达共同举动联系的许诺。因而，本次发行完结后公司实践操控人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司操控权产生改变。

  到本预案公告日，