水利图审

　　原题目：中国电力修筑股份有限公司合于为中国水利水电第五工程局有限公司 展开资产证券化生意供给差额补足的布告

　　本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和无缺性承受片面及连带职守。

　　●给与差额补足方：水电五局2021年第1期资产撑持专项方案（以下简称“专项方案”）。

　　●本次差额补足金额：专项方案刊行界限为5亿元国民币。公司须对专项方案账户资金缺乏以支拨优先级资产撑持证券预期收益、应付本金及专项方案应付合联税费、由专项方案资产承受的用度之和之间的差额片面予以补足。

　　中国电力修筑股份有限公司（以下简称“公司”）区分于2021年4月23日、2021年5月27日召开第三届董事会第三十八次聚会、2020年年度股东大会，公司董事会、股东大会造定公司正在合适合联司法法例及标准性文献央浼的条件下，遵照后续事务方案及届时的墟市条款，正在不跨越230亿元国民币的额度范畴内分期刊行资产证券化产物，并授权公司董事长实在处罚前述刊行合联事宜；造定公司为公司及其部属子公司正在不跨越230亿元国民币的总额度内刊行的资产证券化产物拘束人出具《差额补足同意函》，正在刊行产物账户资金缺乏以支拨专项方案应付合联税金和用度以及优先级产物预期收益和应付本金之和之间的差额片面承受补足负担，增信总额度不跨越400亿元国民币，并授权公司董事长实在处罚合联增信事宜。

　　公司董事擅长2021年9月21日作出肯定，造定为公司控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司举动原始权利人倡议的“水电五局2021年第1期资产撑持专项方案”供给增信，即造定公司为专项方案账户资金缺乏以支拨专项方案应付合联税金和用度以及优先级产物预期收益和应付本金之和之间的差额片面承受补足负担，差额补足的实在实质以公司最终订立的往还文献为准。

　　正在博得上海证券往还所出具的《合于对水电五局2021年第1期资产撑持专项方案资产撑持证券挂牌让与无反对的函》（上证函[2021]1802号）之后，专项方案正在上海证券往还所正式刊行。

　　水电五局2021年第1期资产撑持专项方案刊行界限为5亿元，资产撑持证券分为优先级资产撑持证券及次级资产撑持证券，个中，优先级为4.75亿元国民币，预期到期日区分为2023年10月27日；次级资产撑持证券的刊行界限为0.25亿元国民币，预期到期日为2023年10月27日。

　　专项方案的全称为“水电五局2021年第1期资产撑持专项方案”，原始权利人工公司控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司；拘束人工安全证券股份有限公司；基本资产为基本资产清单所列的、由原始权利人于专项方案设立日出售予专项方案并实现交割的应收账款债权及其隶属担保权利（如有），刊行界限为5亿元国民币，限期不跨越2年，刊行利率遵照刊行时的墟市情况确定，刊行对象为及格投资者且不跨越二百人，增信格式为资产撑持证券优先级及次级分层、公司向拘束人出具《差额支拨同意函》并承受差额支拨负担。

　　公司出具《水电五局2021年第1期资产撑持专项方案差额支拨同意函》，其重要实质如下：

　　1）差额支拨：公司为专项方案账户资金缺乏以支拨优先级资产撑持证券预期收益、应付本金及专项方案应付合联税费、由专项方案资产承受的用度之和之间的差额片面予以补足。

　　2）差额支拨同意时期：自同意函生效之日起（含该日）直至专项方案应付的优先级资产撑持证券预期收益、应付本金及专项方案应付合联税费、由专项方案资产承受的用度统共归还完毕。

　　遵照公司第三届董事会第三十八次聚会决议及2021年9月21日作出的董事长肯定，公司设立专项方案展开资产证券化生意实行融资或许盘活存量资产、拓宽融资渠道，抬高公司资金运用效力，优化资产组织；中国水利水电第五工程局有限公司享有的应收账款债权举动专项方案的基本资产收益安静、举座危险较低，公司现实承受差额补足的或者性较幼；别的，公司筹划安静、资信情景优秀，公司供给合联增信要领或许有用低落融资本钱，合适公司及集体股东优点，不存正在损害中幼股东优点的状况，造定公司控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司举动原始权利人刊行专项方案，并由公司为专项方案账户资金缺乏以支拨优先级资产撑持证券预期收益、应付本金及专项方案应付合联税费、由专项方案资产承受的用度之和之间的差额片面予以补足。

　　截至2021年6月30日，公司本部及部属全资、控股子公司对非合系第三方的担保余额为4.90亿元国民币，占公司截至2020年12月31日经审计净资产的0.42%；公司及部属全资、控股子公司的对表担保余额为970.54亿元国民。